2017年10月全国典当行业运行情况(附详细对比分析)

原创 老杨  2017-11-20 12:43  阅读 3,504 次
编者语

今天,商务部流通发展司官网发布2017年10月份典当行业经营数据,从数据上来看,典当行业总体经营情况稳定,但是深入的分析数据背后的因素,能看出,典当行业当前经营情况比数据显示的要更加严峻,尤其是,企业数量的增加,而对应的资产、净资产、从业人员、业务规模都在大幅度下降,这反映出来的问题,足以引起从业者的重视。笔者将相关数据及一些比对分析,简要的整理于此,欢迎大家交流。

链接全国典当行业经营数据(含往年所有数据)

全国典当行业监管信息系统显示,截至2017年10月,全国典当行业资产总额较去年略有下降,负债合计有所上升,典当总额有所降低,盈利水平转亏为盈,企业经营风险整体处于较低水平。

一、总体运行情况

(一)资产总额略有下降,负债水平有所上升。截至2017年10月底,全国共有典当企业8457家,分支机构952家,注册资本1706.7亿元,从业人员4.8万人。企业资产总额1644.1亿元,同比下降1.3%;负债合计124.8亿元,同比上升10.3%;所有者权益合计1519.3亿元,资产负债率7.6%。

编者注:根据商务部公开数据,去年同期(2016年10月),全国共有典当企业8303家,分支机构937家,注册资本1667.8亿元,从业人员5.4万人。一年来,全国典当行增加154家,分支机构增加15家,但是,从业人员减少0.6万人。全行业资产总额减少20.8亿元,所有者权益减少32.5亿元。从数据上看,企业数量增加,但是,从业人员、资产总额、所有者权益,不仅没有相应增加,却都有一定幅度的减少,由此可见,整体行业运营情况不容乐观。

(二)典当总额有所下降。2017年1-10月,全行业实现典当总额2455.1亿元,与上年同期相比减少121.1亿元,降幅为4.7%。其中,动产典当总额856.6亿元,同比降低3.5%;房地产典当总额1217.1亿元,同比降低6.5%;财产权利典当总额381.4亿元,同比降低1.6%。

编者注:从典当总额的数据来看,2017年前10个月,同比减少121.1亿,与2015年比,减少756亿元。下降规模相当大,从结构上来看,三大类典当总额都是连续下降。

(三)业务结构保持稳定。按典当总额计算,2017年1-10月,动产典当业务占全部业务34.89%;房地产典当业务占49.58%;财产权利典当业务占15.54%。与上年同期业务结构比较,动产典当业务和财产权利典当业务占比有所上升,房地产典当业务占比略有下降,房地产典当仍是行业主要业务。

(四)典当余额有所上升。截至2017年10月底,典当余额886.1亿元,与上年同期相比增加8.9亿元,同比上升1.0%。典当余额占行业全部资产总额的53.9%,说明行业的业务量、资金利用率都有进一步提升空间。根据中国人民银行网站公布的数据显示,2017年10月末社会融资规模存量为172.21万亿元,典当余额占社会融资规模存量的0.01%,较上年同期基本持平(编者注:这个比例太小,说明典当行业在整个金融体系中的作用越来越边缘化)。

二、总体盈利情况

(一)营业收入有所下降。2017年1-10月全行业实现营业收入71.2亿元,同比降低8.1%。其中,主营业务收入(利息及综合服务费收入)61.8亿元,同比降低11.8%。

(二)总体盈利能力上升。2017年1-10月,全行业实现营业利润12.4亿元,同比上升4.4%;净利润8.2亿元,同比增长6.5%;上缴税金4.9亿元,同比降低27.8%。

行业亏损面与亏损额较上年同期有所上升。其中出现亏损(营业利润为负)的企业有3775家,亏损面44.6%,较上年同期上升6.1个百分点;所有亏损企业的累计亏损额共9.8亿元,同比上升38.0%。

编者注:行业亏损面,这些年来,一直都在不断扩大,在部分地区,亏损面过半是常态。而从实际经营来看,监管部门的数据主要根据当票开具、上报报表做出的分析,若能分析出典当企业开业比率这样的数据,应该会更加惊人,笔者与很多行业协会交流时,各地方协会及从业人员均表示开业率不到三分之一。

三、业务数据分析

(一)平均单笔业务金额较上年有所上升。2017年1-10月,行业平均单笔业务金额17.9万元,同比增长18.6%。其中,动产典当平均单笔业务金额7.0万元,同比增长22.1%;房地产典当平均单笔业务金额101.4万元,同比增长9.1%;财产权利典当平均单笔业务金额190.7万元,同比增长8.3%。

(二)业务保持短期特色。2017年1-10月,企业通过信息系统累计上传当票148.0万笔,业务平均当期32天,最短当期1天。

四、风险控制情况

(一)银行贷款较去年有所下降。2017年1-10月,全行业银行贷款余额35.5亿元,较去年下降2.2%,占典当企业资产总额的2.2%,仍处于较低水平。表明典当企业主要利用自有资金进行经营,风险传导性较低;也反映典当企业从银行融资难度仍然较大。

编者注:银行贷款的降低,说明典当行业利用杠杆的可能性进一步降低,开展金融业务,离开了杠杆,就失去了金融本身的意义。全行业银行贷款余额本来就很低,而再进一步降低,这也从另一个侧面,反应出典当行业经营的局面更加艰难。利用自有资金进行经营,一方面,是典当行无法融资所不得已而为之;另一方面,很多典当行深陷诉讼和坏账泥团,无法获取资金开展业务。

(二)贷款逾期率略有上升,绝当率有所下降。2017年1-10月,行业逾期贷款余额123.4亿元,贷款逾期率为13.9%,较上年同期上升0.4个百分点;绝当金额35.9亿元,绝当率1.5%,较上年同期下降0.4个百分点,企业经营风险整体处于较低水平。

编者注:逾期率这个数据,已经达到13.9%,这说明整个行业经营的风险,尤其是流动性风险已经极高,这是多方面的因素造成的,有经济环境的因素,也有市场本身的因素,而更多的是典当行业过多的从事传统的典当贷款业务,缺乏有效的新业务创新相关。从风险控制和风险管理的角度来说,大多典当行军较为传统的依靠人来进行风险管理,从从业人员数量来看,平均每家典当行(含分支机构)从业人员数量为5.1人,这其中,除去老总、财务、业务,那么平均下来,从事风险管理的人员少的可怜,平均每家典当行对应的业务余额约是1000万元、业务总额约为3000万元(均约167笔),在这种情况下,依靠人工的力量进行风控,显然是不足的。

金融科技手段发展到金融,风险控制是金融业务过程中的必要手段,而更多的应上升到风险管理的高度,能有效的利用各类工具,提升风险控制的水平,提高风险管理的效率,以有效的提升在业务开展过程中信息获取的渠道、信息分析和处理的能力、风险流程(事前、事中、事后)的实时监管。

目前市面上大量风险管理的工具,依托大数据的技术手段,这里,笔者给大家整理了一些相应的工具及信息查询网站(点击查看),建议收藏备查,在业务开展过程中适时应用。

本文相关公开资料来源于商务部流通发展司官网,内容分析及比较说明,由笔者原创,转载请注明出处,标注来源。

本文地址:https://www.betax.cn/854.html
关注我们:请关注一下我们的微信公众号:扫描二维码贝它财经的公众号,公众号:betacj
版权声明:本文为原创文章,版权归 老杨 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

发表评论


表情